2024年8月28日，茂名港集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第一期）在深圳证券交易所成功发行。本期债券发行规模10亿元，债券期限5+N年，发行利率2.95%，全场认购倍数达1.78倍，由国投证券股份有限公司担任主承销商及簿记管理人，由专业担保机构中国投融资担保股份有限公司（主体评级AAA）作为担保人，是广东省首单港口类主体5+N可续期公司债券，发行利率创广东省全评级全期限私募可续期公司债券有史以来最低利率。

    此次债券的成功发行，不仅为茂名港集团提供了资金支持，增强了其资本结构稳定性，也为同类企业债券融资品种创新提供了新的案例和经验。本次发行标志着茂名港集团在资本市场创新实践方面迈出了关键步伐，并展现了其在当前市场环境中强大的竞争力和良好的信用状况。茂名港集团投资建设的30万吨级深水港博贺新港区，是区域重要的海运交通枢纽，是茂名市参与“一带一路”、实现制造业高质量发展的有力支撑，有助于解决广东省粤东、粤西的区域发展不平衡问题。本期可续期公司债券的发行，为茂名港集团推动博贺新港区、水东港区、吉达港区一体化运营及其临港产业集群发展提供有力支持。
    在茂名市委、市政府的悉心关怀、茂名市国资委的坚定支持、深交所的关心指导下，茂名港集团和国投证券认真筹备债券发行工作，与投资者展开多轮深入交流。在确定本期发行簿记时间后，债券市场投资者交易情绪反复，信用债流动性收缩，发行工作面临考验。集团党委高度重视，指导财务部与国投证券深度研判、科学定价，为本期债券的成功发行奠定基础。
    茂名港集团的主营业务所处行业属于承担促进国际经贸合作、推动区域经济发展的“桥头堡”行业。未来，茂名港集团以更高站位、更宽视野、更大力度扎实谱写加快建设交通强国水运新篇章，持续落实茂名市“建深水大港、兴现代产业、造滨海新城”发展战略，管好、用好债券资金，继续加快博贺新港区建设，协调优化各板块业务协同发展，推动竣工码头和库区尽快投入全面运营，实现预期收入增长和经营收益，使茂名港集团发展上一新台阶，为广东省和茂名市高质量发展贡献更多力量。（通讯员：张义鹏）